Puntos de Venta

Consultar, crear, editar, importar, exportar y retirar establecimientos, además de administrar sus objetivos.

Consultar y editar un establecimiento

1. Utiliza los filtros de las columnas para localizar el establecimiento por código, nombre, estado, ubicación u otro dato disponible.

   

2. Selecciona el código del PDV para abrir su ficha. Revisa o modifica las pestañas Identificación y Registro, Ubicación y contacto, Perfil de negocio y Clasificación comercial.

   

Alta unitaria

1. Pulsa Alta unitaria sobre el listado.

   

2. En Identificación y Registro, completa como mínimo los campos señalados con asterisco: nombre y código del establecimiento.

   

3. En Ubicación y contacto, registra dirección, código postal, provincia, población, región o zona y coordenadas cuando correspondan.

   

4. Completa Perfil de negocio y Clasificación comercial con los valores disponibles para la campaña.

   

   

5. Si el establecimiento necesita objetivos, abre Clasificación comercial, pulsa Añadir objetivo y completa tipo, valor, duración y descripción.

   

6. Revisa la información y pulsa Continuar. Después, localiza el establecimiento por código o nombre en el listado.

   

Alta masiva de establecimientos

Descargar CargaPuntosDeVenta.xlsx.

1. Abre el menú de acciones y selecciona Alta masiva establecimientos.

   

2. Descarga la plantilla oficial desde el icono Excel de la pantalla.

   

3. Respeta exactamente sus 47 cabeceras, desde nombreComercial hasta productoInteresado4. Los datos territoriales y comerciales deben coincidir con los catálogos disponibles.

   

4. Guarda el archivo como CSV delimitado por comas, elimina las líneas vacías del final y comprueba que no supera 4 MB.

   

5. Pulsa Subir Archivo y selecciona el CSV.

   

6. Abre Ver Hco.Cargas Pdvs y comprueba los registros cargados, insertados, actualizados y erróneos, además del resultado y mensaje de validación.

   

7. Si la carga contiene errores, pulsa el ojo de Ver y corrige los identificadores y valores indicados antes de repetirla.

   

Alta masiva de objetivos

Descargar CargaObjetivosPdv.xlsx.

1. Abre el menú de acciones y selecciona Alta masiva objetivos.

   

2. Descarga la plantilla oficial. Sus columnas son codigoPdv, tipoObjetivo, valorObjetivo, duracionObjetivo y descripcionObjetivo.

   

3. Utiliza códigos de PDV existentes y valores de tipo y duración admitidos por los catálogos de objetivos.

   

4. Guarda como CSV delimitado por comas, sin líneas vacías al final y con un tamaño máximo de 4 MB; después pulsa Subir Archivo.

   

5. Abre Ver Hco.Cargas Objetivos para comprobar el resultado de la importación.

   

6. En una carga con errores, pulsa el ojo de Ver. El detalle identifica, entre otros casos, códigos de PDV inexistentes o valores de tipo y duración que no pertenecen a sus tablas maestras.

   

Menú de acciones

1. Pulsa el botón de acciones sobre el listado. Contiene Alta masiva establecimientos, Alta masiva objetivos, Exportar, Eliminar, Ver Hco.Cargas Pdvs y Ver Hco.Cargas Objetivos.

   

2. Para descargar el listado, selecciona Exportar. La herramienta genera un archivo Excel con nombre basado en ListadoPuntosDeVenta y la fecha y hora de descarga.

   

3. Para retirar establecimientos, marca sus filas, selecciona Eliminar y revisa la confirmación antes de continuar.

   

4. Selecciona Ver Hco.Cargas Pdvs para revisar las importaciones de establecimientos.

   

5. Selecciona Ver Hco.Cargas Objetivos para revisar las importaciones de objetivos.

   

Campos y controles principales

• Nombre y Código establecimiento: identifican el PDV.
• Provincia, Población, Latitud, Longitud y Distancia: sitúan el establecimiento.
• Tipo de negocio, Canal PDV, Cadena y Sector Industria: describen su perfil comercial.
• Categoría cliente, Estado operativo, Etapa, Estado, Área de influencia y Origen: clasifican el seguimiento.
• Tipo, valor, duración y descripción del objetivo: definen un objetivo asociado al PDV.

Resultado esperado y comprobación

Filtra por código o nombre. En una carga masiva, revisa siempre el histórico correspondiente y abre el detalle de cualquier carga con resultado KO.

Problemas habituales

• Si no aparece Continuar, completa los campos con asterisco.
• Si el archivo no se admite, comprueba CSV delimitado por comas, ausencia de líneas vacías al final y límite de 4 MB.
• Si falla una ubicación, utiliza provincia y población existentes y relacionadas entre sí.
• Si falla un objetivo, comprueba que el código del PDV existe y que tipo y duración pertenecen a los catálogos disponibles.

Operaciones relacionadas